Volg deze eenvoudige stappen om een regelsjabloon aan te maken voor het automatisch toevoegen en categoriseren van transacties: ga naar het onderdeel “Bankimport”, klik op het pictogram “Automatisering” rechtsboven en klik daarna op de knop “Nieuwe regel”. Wanneer u een regel aanmaakt, wordt elke overeenkomende transactie automatisch gecategoriseerd volgens de vooraf ingestelde criteria.
In dit onderdeel maakt en beheert u sjablonen en regels voor het automatisch toevoegen en classificeren van transacties, zowel inkomsten als uitgaven. Met deze regels verwerkt u uw banktransacties eenvoudiger en sneller: elke transactie wordt automatisch ingedeeld op basis van vooraf ingestelde criteria, waardoor u minder handmatige fouten maakt en minder tijd aan het beheer
In dit onderdeel kunt u een bankrekening synchroniseren en importeren. Zo gaat u te werk: ga naar het onderdeel “Financiën”, “Bankimport” en klik op de knop “Nieuwe import” of “Nieuwe synchronisatie”. Selecteer de eigenaar en de synchronisatieperiode. U kunt de gekoppelde rekeningen beheren via het onderdeel “Rekeningen” en de geïmporteerde transacties koppelen aan uw boekingen.
