Volg deze eenvoudige stappen om een regelsjabloon aan te maken voor het automatisch toevoegen en categoriseren van transacties: ga naar het onderdeel “Bankimport”, klik op het pictogram “Automatisering” rechtsboven en klik daarna op de knop “Nieuwe regel”. Wanneer u een regel aanmaakt, wordt elke overeenkomende transactie automatisch gecategoriseerd volgens de vooraf ingestelde criteria.
In dit onderdeel maakt en beheert u sjablonen en regels voor het automatisch toevoegen en classificeren van transacties, zowel inkomsten als uitgaven. Met deze regels verwerkt u uw banktransacties eenvoudiger en sneller: elke transactie wordt automatisch ingedeeld op basis van vooraf ingestelde criteria, waardoor u minder handmatige fouten maakt en minder tijd aan het beheer
Vindt u een huur of een borg niet terug in het onderdeel “Financiën”, dan kunt u die opnieuw laten aanmaken. Controleer eerst in de huurovereenkomst of deze actief is, of de einddatum nog niet is bereikt en of de datums voor de betalingsgeneratie kloppen. Ga daarna naar “Huurovereenkomsten” en klik op de actie “Betalingen opnieuw genereren”.
In dit onderdeel kunt u een bankrekening synchroniseren en importeren. Zo gaat u te werk: ga naar het onderdeel “Financiën”, “Bankimport” en klik op de knop “Nieuwe import” of “Nieuwe synchronisatie”. Selecteer de eigenaar en de synchronisatieperiode. U kunt de gekoppelde rekeningen beheren via het onderdeel “Rekeningen” en de geïmporteerde transacties koppelen aan uw boekingen.
Volg deze eenvoudige stappen om een “Creditnota” aan te maken: ga naar het onderdeel “Financiën” en klik op “Uitgave toevoegen”. Per uitgave van het type “Creditnota” kunt u de volgende gegevens invullen: het type, de datum, de klant, het bedrag en het btw-bedrag. Daarnaast kunt u ook de huurovereenkomst, een nummer en een beschrijving invullen.
