Volg deze eenvoudige stappen om een regelsjabloon aan te maken voor het automatisch toevoegen en categoriseren van transacties: ga naar het onderdeel “Bankimport”, klik op het pictogram “Automatisering” rechtsboven en klik daarna op de knop “Nieuwe regel”. Wanneer u een regel aanmaakt, wordt elke overeenkomende transactie automatisch gecategoriseerd volgens de vooraf ingestelde criteria.
In deze sectie kun je sjablonen en regels aanmaken en beheren voor het automatisch toevoegen en classificeren van transacties, zowel inkomsten als uitgaven. Deze regels helpen je banktransacties eenvoudiger en sneller te verwerken, doordat elke transactie automatisch wordt ingedeeld op basis van vooraf ingestelde criteria. Zo verklein je de kans op handmatige fouten en bespaar
Als je een huur of een waarborgsom niet kunt terugvinden in de sectie “Financiën”, kun je deze opnieuw laten aanmaken. Controleer vóórdat je verdergaat in de huurovereenkomst het volgende: Controleer of de huurovereenkomst daadwerkelijk actief is. Controleer of de huurovereenkomst niet is beëindigd (controleer de einddatum en zorg dat het vakje “Verlenging” is aangevinkt). Controleer
In dit onderdeel kunt u een bankrekening synchroniseren en importeren. Zo gaat u te werk: ga naar het onderdeel “Financiën”, “Bankimport” en klik op de knop “Nieuwe import” of “Nieuwe synchronisatie”. Selecteer de eigenaar en de synchronisatieperiode. U kunt de gekoppelde rekeningen beheren via het onderdeel “Rekeningen” en de geïmporteerde transacties koppelen aan uw boekingen.
Volg deze eenvoudige stappen om een “Creditnota” aan te maken: ga naar het onderdeel “Financiën” en klik op “Uitgave toevoegen”. Per uitgave van het type “Creditnota” kunt u de volgende gegevens invullen: het type, de datum, de klant, het bedrag en het btw-bedrag. Daarnaast kunt u ook de huurovereenkomst, een nummer en een beschrijving invullen.
